La Previs fait régulièrement le point sur sa stratégie avant de l’ajuster. Il est toujours important, à cet égard, de connaître le regard porté par l’extérieur, en l’occurrence d’avoir l’avis de sa clientèle. «Nous sommes à l’écoute et cherchons à prendre la température», affirme Stefan Ernst, responsable Clients & communication et directeur adjoint. Il a donc été décidé l’année dernière de reconduire le sondage en ligne mené en 2020, sous la houlette de Swiss QualiQuest. «La démarche a été remarquablement bien accueillie – un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à l’enquête!»

Le sondage ciblait surtout les décisionnaires en matière de prévoyance professionnelle, le personnel administratif des entreprises affiliées et les personnes assurées. Il en est ressorti des résultats positifs cohérents pour la totalité des domaines de prestations. Sur une échelle de 1 à 5, les notes attribuées par les catégories de client-e-s mentionnées se situent dans l’ensemble entre 4.0 et 4.2. Sans parler des taux de recommandation, qui varient entre 89 et 97%! «Les résultats confirment que l’engagement quotidien de nos collaboratrices et collaborateurs est reconnu à sa juste valeur et que nous sommes sur la bonne voie», souligne Stefan Ernst. La Previs prend par ailleurs très au sérieux les critiques émises. «Elles nous montrent sur quels points concentrer nos efforts et comment nous améliorer», affirme Stefan Ernst. «Nous entendons axer notre service, notre conseil et nos offres de façon proactive sur les besoins de notre clientèle.»

La souplesse offerte dans le choix de la solution de prévoyance est l’une des choses qui plaît le plus aux décisionnaires des entreprises affiliées. Trois personnes interrogées sur quatre jugent cette flexibilité appréciable ou très appréciable. Aux yeux de Stefan Ernst, c’est la preuve que «nous avons pris la mesure de la demande de notre clientèle en solutions de prévoyance adaptées et que nous sommes à même de répondre à cette attente». L’évolution des placements financiers suscite elle aussi l’adhésion. Ses stratégies de placement ont permis à la Previs d’afficher de solides résultats sur les exercices écoulés et de sans cesse accroître les taux de couverture de ses caisses de prévoyance.

Disponibilité, amabilité, recherche de solutions et information: le suivi de la clientèle par la Previs est qualifié de bon, voire très bon. Ces dernières années, la Previs a joué la carte de la numérisation en lançant par exemple en 2025 un nouveau logiciel de gestion basé sur les processus, mais aussi les portails en ligne PrevisConnect dédiés aux employeuses et employeurs ainsi qu’aux personnes assurées. Elle en a profité pour introduire certains changements en matière d’organisation: il n’y a plus d’interlocutrices ou d’interlocuteurs attitrés, comme auparavant; ce sont désormais des équipes (teams) qui prennent en charge les affaires courantes des personnes assurées et des entreprises affiliées. Ce système garantit un service de conseil cohérent et un large soutien. L’initiative a dans l’ensemble été bien accueillie, mais la Previs poursuit sans relâche ses efforts d’optimisation.

Dans leur majorité, les employeuses et employeurs attribuent au portail des notes bonnes à très bonnes pour ce qui est de la clarté, des fonctionnalités et de la convivialité. La communication via le portail est elle aussi le plus souvent considérée comme satisfaisante, voire très satisfaisante. L’échange et le traitement des données ont gagné en efficience et la communication, en simplicité. L’objectif est de compléter la qualité de service par des offres numériques et des conseils avisés.

Du côté des assuré-e-s également, le portail en ligne suscite des réactions favorables. Pourtant, l’appli utilisée avant le lancement de PrevisConnect était appréciée, cela ne fait aucun doute. «Le nouveau portail directement intégré au logiciel de gestion propose cependant des fonctionnalités quasi-identiques, tout en étant plus efficient que l’application dans son exploitation et son développement», précise Stefan Ernst, avant d’avancer un autre argument: «Grâce à PrevisConnect, nous pouvons jouer à fond la carte de la personnalisation et répondre encore mieux aux besoins de nos assuré-e-s». Le nouveau portail en ligne permet d’avoir une vue d’ensemble claire de sa propre prévoyance, de simuler différents scénarios et de faciliter la communication avec la caisse de pension. Bien entendu, celles et ceux qui ont besoin de conseils peuvent continuer à en bénéficier. Plus de 60% des assuré e s utilisent d’ores et déjà PrevisConnect. Les personnes qui ne se sont pas encore inscrites peuvent le faire très simplement et rapidement – elles ne seront pas déçues.

L’enquête de satisfaction révèle que les attentes en matière de qualité de service, de clarté et de solutions numériques évoluent. Il faut donc gagner encore en proximité, en particulier avec les assuré e s. «Nous estimons qu’il est de notre devoir de sensibiliser nos assuré-e-s à la complexité de la prévoyance professionnelle, afin qu’elles et ils disposent d’un niveau de connaissance suffisant pour prendre des décisions éclairées dans ce domaine, qu’il s’agisse de planifier leur retraite, d’effectuer un rachat dans la caisse de pension ou de demander un versement anticipé au titre de la propriété du logement», déclare Stefan Ernst.